Η Montana Bones και η Rae West, δύο γυμνές χορεύτριες, επιδεικνύουν τις δεξιότητές τους στο BDSM. Η Montana είναι αλυσοδεμένη και σκυμμένη και ανυπομονεί να έχει τον μεγάλο μαύρο κόκορα του Rae. Έχουν αλλάξει θέσεις σε καουμπόισσα από πίσω και καταλήγουν σε ιεραποστολική θέση, όπου χρησιμοποιούν ακόμη και βρώμικες κουβέντες και λάγνα γκρίνια. Ένα τρίο BDSM γεμάτο σεξ ένας προς έναν μιλφ.
