I avskildhet ger två fantastiska svarta kvinnor efter för sina mörkaste fantasier. Den hemliga affären förvandlas till en vild förening av ren sexuell lust; de upptäcker glupskt varandras kroppar. Från gnidningar och penetrativa massager till smekning och lossning av fittans inre remskiva, är de ohämmade i kärlek.