I afsondrethed giver to fantastiske sorte kvinder sig hen til deres mørkeste fantasier. Den hemmelige affære bliver til den vilde sammenkobling af ren seksuel lyst; de opdager glubsk hinandens kroppe. Fra gnidninger og penetrerende massager til at kærtegne og gøre den indre remse løs, er de uhæmmede i kærlighed.