Δύο όμορφες Γερμανίδες με μεγάλο στήθος απολαμβάνουν παθιασμένο λεσβιακό σεξ με μαύρους συντρόφους. Μέρος πρώτο: Δύο ελκυστικές γυναίκες μεσογειακής καταγωγής μοιράζονται φαντασιώσεις που περιλαμβάνουν παθιασμένη επαφή με τα χείλη, στοματικό, δακτυλοποίηση και κουνιδόγλωσσο. Σχεδόν γυμνοί και χάλκινοι άντρες δεν αφήνουν τίποτα αδιάφορο σε αυτό το τρελό, θαμνώδες ραντεβού.