En gruppe generte og smukke teenagere og et par, der bliver mere erfarne til at elske til en ret X-rated nøglefest. Amatører får deres klitoris suget og anus kneppet af veludrustede par; par bytter deres seksuelle partnere, og ligefremme par nyder hardcore doggystyle og bøjer sig over scener, der har rodede spermskud.