Sort bøsse teen dreng og ung studerende smider tøjet for at tage sexede og hede fotos, mens de viser kærlighed og hengivenhed over for hinanden. Deres læber rører ved hinanden, tænderne niver blidt, så vikler tungerne sig sammen, og fra oralsex er der et hurtigt spring til intens anal nydelse. En interessant skildring af homoseksuelle og deres seksuelle tiltrækning.
