Der gemeißelte italienische Rentboy Rome Major 'der schwule bisexuelle Star' verwöhnt das glamouröse braunäugige Dimepiece Dena Duchess mit seinem übergroßen schwarzen Schwanz. Er stößt in sie, sie stöhnt unvermindert und bis er schließlich ohne Kondom in ihre nasse und saftige Muschi stößt. Was folgt, ist ein heißes sexuelles Erlebnis der beiden Charaktere.