I en favela vil to sorte, stærke unge fyre sluge hinandens pik-lyst efter en ung bøsserejsende, have hans blege hud. Mens de forbliver sultne efter mere, kommer de i dyb hals, kvæles og creampies. En beskidt, dyrisk, ubeskyttet, ubeskyttet kaukasisk-ikke-kaukasisk gangbang.