I en favela vil to svarte, kraftige unge menn svelge hverandres kuker etter en ung homofil reisende, ha hans bleke hud. Når de forblir sultne på mer, kommer de i dyp hals, kveles og creampies. En ekkel, dyrisk, ubeskyttet, ubeskyttet kaukasisk-ikke-kaukasisk gangbang.
