Δύο όμορφες τρανσέξουαλ, Ασιάτισσες και μαύρες, κάνουν μια διεγερτική προσπάθεια να δώσουν στους συντρόφους τους μια πίπα πριν απολαύσουν τις σφιχτές μαλάκες τους με το σκληρό καβλί του. Η ερασιτεχνική άποψη δείχνει κάθε δευτερόλεπτο της ακατέργαστης και βρώμικης πρωκτικής τους επαφής.