Kylie Fae, nuori ja kaunis nainen, joka rakastaa isoa mustaa kukkoa ja käyttää jokaista tilaisuutta seksiin mustan miehen kanssa. Seuraavassa kohtauksessa hän ottaa ahnaasti ison mustan kyrvän, ja kostutettuaan sen ympäriinsä, hän ottaa sen yhä syvemmälle eri asennoissa, mukaan lukien anaaliseksiä.
