Η Carla Morelli και η Kourtney Loves, οι καλύτερες φίλες, μοιράζονται ένα πάθος για διαφυλετικά τρίο. Καλωσορίζουν ανυπόμονα ένα μαύρο ζευγάρι, επιδίδονται σε άγριο, ανεμπόδιστο σεξ με κοινό παιχνίδι κώλου, επιδεικνύοντας την ομορφιά και την επιθυμία τους.