Carmen Fox, en europeisk skjønnhet, forfører mannen sin ved å gi ham et varmt vannbad og en sinnssyk blowjob. Vennen hennes kommer inn også, og gjør det til en trekantøkt av den villeste typen. Scenen som avslører Carmens hardcore transformasjon til en lystfull vixen begynner der Carmens elsker er full av begjær og underkastelse.
