Cinnamon, eine frische Highschool-Schülerin, landet versehentlich in einer heißen Affäre mit einem schwarzen Hengst. Sie ist ein Pornostar, aber sie sieht so echt aus und ist ein Amateur. Sie akzeptiert es, seinen riesigen BBC, ihren ersten schwarzen Schwanz, zu ficken. Das auffälligste Merkmal des Films ist seine akute und stark verstärkte Action, die im Striptease-Thema stattfindet.