Zarios is een mollige homo die een verlangen heeft naar een BBC die een zwarte grote lul is. Hij is porno-verslaafd en droomt over een zwarte man met een grote lul om zijn seksuele verlangen te vervullen. Deze naakte jongens' bareback anale trein is net om de hoek en neemt je mee op een gay liefdesavontuur in de wereld van lust.