Zarios är en knubbig bög som har en lust att ha en BBC som är en svart stor kuk. Han är porrberoende och drömmer om en svart man med en stor kuk för att uppfylla sin sexuella lust. Denna nakna killes bareback analtåg är precis runt hörnet och tar dig på ett gay kärleksäventyr till lustens värld.