Zarios er en buttet bøsse, der har et ønske om at have en stor sort pik. Han er pornoafhængig og drømmer om en sort mand med en stor pik for at opfylde sin seksuelle lyst. Denne nøgne drenges bareback anal tog er lige rundt om hjørnet og vil tage dig med på et bøsse kærlighedseventyr til lystens verden.