Η σέξι ώριμη Julia Ann απολαμβάνει το πορνό συζητώντας με τον άτακτο θαυμαστή της, χαϊδεύοντας το τεράστιο στήθος της και το βρεγμένο ξυρισμένο μουνί. Τον ανάβει, αυνανίζεται με ένα ψεύτικο μουνί ενώ του διδάσκει τι θέλει να κάνει με το αληθινό πράγμα. Ο ίδιος ακολουθεί γρήγορα τις οδηγίες που του έχει δώσει για το πώς πρέπει να πας να προσφέρεις την τέλεια χειραψία.