Frække modne Julia Ann går i gang med porno, diskuterer med sin frække beundrer og gramser på sine massive bryster og våde barberede kusse. Hun tænder ham, onanerer med en falsk fisse, mens hun instruerer ham i, hvad hun vil gøre med den ægte vare. Han følger selv hurtigt de instruktioner, hun har givet ham, i retning af, hvordan du skal gå til værks med at tilbyde den perfekte håndjob.
