Zwei Männer betrachten gegenseitig ihre Körper und können es kaum erwarten, den Mann vor ihnen in die Hände zu bekommen. Sie beginnen sich auszuziehen und gehen zum Zungenkuss - nackt und dann zum Schlucken von Sperma. Der Sex wird sehr leidenschaftlich und richtig scharf mit einer Reihe heißer Schwulenszenen.