Dvaja muži rozjímajú o svojich telách a nemôžu sa dočkať, kedy sa dostanú k mužovi pred sebou. Začnú sa vyzliekať a pokračovať vo francúzskom bozku - nahí a potom pokračujú v prehĺtaní fajky. Sex sa stáva veľmi vášnivým a naozaj pikantným s množstvom horúcich gay scén.