Sanaithesim, kekasih anime wanita gemuk yang cantik, bertemu Ashanti Smith. Mereka terlibat dalam seks yang intens, termasuk menjilat pantat, deepthroat, dan dari belakang. Kelenturan Sanaithesim dan Ashantis batang hitam besar dipamerkan dalam romp interracial yang liar ini.