Gør dig klar til en vild tur, mens disse homoseksuelle karnevalsgæster tager det sjove udendørs. Scenen starter med nogle amatørfyre, der har en bold, bogstaveligt talt. De er så tændte af spændingen ved at blive set, at de begynder at lave ud lige foran alle. Handlingen varmes op, da de falder på knæ og ivrigt skiftes til at sutte på hinandens dunkende pikke. Men det er bare begyndelsen. Det virkelige sjove starter, når de tager det til næste niveau, bliver nede og beskidte med noget rå anal action. Se, når de tager det dybt, deres støn giver genlyd gennem natteluften. Synet af gabende huller og store sorte pikke vil efterlade dig forpustet. Og hvis du er til lidt røvfucking, er du inde for en godbid. Dette er et karneval, der helt sikkert vil få dig til at føle dig fyldt. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet.