Џентлмен Енди Џејмс и наказа из викторијанског доба жуде за црним китом. Она доживљава своје фантазије са професионалним црнцем, са прелепим мишићавим трбушњацима и јаким гениталијама, дубоким аналним сексом и бројним кремастима. Тако је овај историјски сусрет црног рода одговорио на њене фантазије.