Natasha Black, nuori musta viettelijä haluaa Richard Mannin isoa mustaa kyrpää. Vaikka hän yrittää aluksi vastustaa sitä, hän antaa periksi hänelle ja hänen suurelle mustalle kyrvälleen, mikä nauttii nöyryytyksestä heidän melko intohimoisessa raakassa rotujenvälisessä tunnelmassa.