Shemale tightrope walker tager et fald, mens hun underholder publikum, mens hun viser sin smukke krop frem. Rasende bliver hun brutalt flået. Hun ignorerer alle råbene om at stoppe, bliver aggressivt kneppet, og hun håndterer det bare som en trooper. Herfra bliver handlingen mere desperat og intens, hun får en hardcore blowjob og en vild tur med hende tiggende om mere, når hun er helt forpustet.