Pięćdziesięcioletnia dziwka Ann Joy uczy młodą laskę zabawy. Ann ma piękne krzywizny, a dziewczyna jest wspierana przez manipulacje swoim ciałem i umiejętności, które posiada. Jasne postacie przechodzą namiętną scenę, a tym samym ujawniają się kompetencje Ann.