Filmen handlar om två smala asiatiska twinks som knullar en stor och flintskallig man som en kallade pappa. Ansiktsfisting, kuksugning, urinering och rave barebacking - allt resulterar i en kraftfull cumshot. Gay gruppknull och gruppsex, erotisk dominans lesbisk orgie, cum swappers mogen pastor, offentlig toalettorgie.
