Filmen handler om to tynne asiatiske twinks som knuller en stor og skallet mann som den ene kalte pappa. Ansiktsfisting, kuksuging, urinering og raving uten kondom - alt resulterer i en kraftig cumshot. Homofil gruppeskrue og gruppesex, erotisk dominans lesbisk orgie, cum swappers moden pastor, offentlig toalettorgie.
