Filmen handler om to tynde asiatiske twinks, der knepper en stor og skaldet fyr, som den ene kaldte daddy. Ansigtsfisting, piksugning, urinering og raving uden kondom - alt resulterer i en kraftfuld cumshot. Gay gruppeknep og gruppesex, erotisk dominans lesbisk orgie, spermbyttere moden præst, offentlig toiletorgie.
