Met pornoster Natasha wacht zijn vriendin een leuke verrassing op haar van Alex. Vermoeid, wordt ze vergezeld door Penny voor wat hardcore, straight-out, white-girl-for-black-boy seks. De volgende komt intense seks; de meiden krijgen dan een beurt om bereden en geneukt te worden terwijl ze elkaars lul zuigen en eindigen in het hoogtepunt waar ze samen klaarkomen.