Med pornostjernen Natasha har hans kæreste en dejlig overraskelse, der venter på hende fra Alex. Træt får hun selskab af Penny til noget hardcore, straight-out, hvid-pige-for-sort-dreng sex. Næste kommer intens sex; pigerne får derefter en tur til at blive redet og kneppet, mens de suger hinandens pik og slutter i klimaks, hvor de kommer sammen.