Η γιαγιά Κάρμεν, μια αποπνικτική όμορφη γυναίκα με εσώρουχα, σαγηνεύει τον νεότερο εραστή της με ένα παιχνίδι με καυτές κάρτες. Μετά από ένα αισθησιακό μασάζ και στριπτίζ, δέχεται ανυπόμονα μια βαθιά, ικανοποιητική κουνιλιά. Η έντονη συνάντησή τους κορυφώνεται σε μια παθιασμένη, σκληροπυρηνική συνεδρία.