Kaksi homoa amatöörimiestä aloittaa rotujenvälisen anaaliseksin matkan. He alkavat uskollisuudella ja syleilevät intohimoisesti ennen kuin suutelevat ja ryhtyvät kuumaan seksiin persekohtauksessa. Nauti, kun he näkevät toisensa tekevän perverssiä seksuaalisia fantasioita ja jopa rooleja, joihin he eivät ole koskaan nähneet itseään.
