Pieni venäläinen Nicole Black kiusoittelee tiukalla leluleikillä ennen kolmen mustan hirviön käsittelyä. Hänen syväkurkkutaitonsa esitellään ennen intensiivistä anaaliharjoitusta. Tämä pullea, kurvikas vixen ottaa vastaan valtavan ison mustan kyrvän ryhmäseksin.