Tři transsexuálové cítí potřebu péra velkého jako černoch. Vymění pozici a jezdí na něm, zatímco ho kouří, a zadky jsou těsné a dostávají pořádný nářez. Závěrečná scéna se skládá z výstřiku na obličej a análního výstřiku, který je všechny činí šťastnými a mokrými s semenem.
