Duas garotas descobertas se despem e fazem sexo com um grande pau preto; Ambas as mulheres são tentadas a se divertir com o órgão. Pequenas e picantes, ela e sua companheira têm todo o prazer em chupar paus e uma das cenas é dedicada a um grande e apetitoso ménage à trois apresentado em imagens de alta definição.