En fristende historie starter med vår lune Julatto, en fantastisk arabisk skjønnhet, og hennes fengslende venn Ava Valentinas. Disse amatørsøta er ivrige etter hot action og søker en mystisk svart stud for å sparke ting av. Mens de venter på hans ankomst, bestemmer de seg for å hengi seg til lidenskapelig forspill. Julatto, med sine berusende kurver, tar ledelsen og forfører vennen sin med søte kyss og kjærtegn. Varmen intensiveres når Ava blir med, og snart utforsker de hverandres kropper, og etterlater ingen tomme uberørt. Deres ønske er til å ta og deres kjemi er ubestridelig. Akkurat når du tror det ikke kan bli varmere, kommer ibenholt hunken, klar til å bli med på festen. Gjør deg klar for en vill tur når disse nydelige jentene og den heldige fyren blir nede og skitne i denne sydende trekanten. Det er en sexy blanding av Latina, italienske og arabiske babes, som alle har lyst på en stor svart kuk og litt hardcore moro.