Nye indiske og asiatiske tenåringer, ferske 18-19-åringer, møter en moden kvinne for et seksuelt møte. Mammut-moroposer, tykke kjøttfulle boller og uendelige busker kommer ansikt til ansikt med glattbarberte fitter. Store pupper-scener og førstegangs orgasmer og eksplosive cumshots i denne hjemmelagde, amatør-actionen.