Nogle af de modne kvinder danser på forskellige måder til en CFNM-fest, efter de har haft chancen for at slippe deres allerbedste løs. En gift kvinde bliver taget i at være utro og ender som et resultat med at have dampende sex med en sort mand. Amatører og cougars sidste knaldefest med stor sort pik og står over for en tempofyldt udløsning.
