ثلاثة شباب لديهم فرصة للعيش في خيال جنسي مثلي، ثلاثة منهم عراة على السرير. هناك واحد مهووس بالقضيب يستمر في مص القضيب الأسود الضخم بينما يشاهدهم الآخران فقط ثم يتناوبان على نيك الفتاة بجنون في ثلاثية - البعض. إنه خشن، إنه منحرف ويا إلهي، يبدو ساخنًا جدًا!.