En svart mann som er en vagrant møter et lidenskapelig samleie med et vakkert hvitt par. Baben tar sin rolle i filmen med entusiasme denne gangen og gir den store svarte hingsten en dypthroat blowjob. Parets lidenskap fortsetter og den hjemløse fyren reagerer overdrevent og lurer på hvor han fikk denne lidenskapen fra.