Ein schwarzer Mann, der ein Landstreicher ist, trifft auf den leidenschaftlichen Geschlechtsverkehr eines schönen weißen Paares. Die Babe nimmt diesmal begeistert ihre Rolle im Film ein und verwöhnt den großen schwarzen Hengst mit einem Deepthroat-Blowjob. Die Leidenschaft des Paares geht weiter und der Obdachlose reagiert übermäßig und fragt sich, woher er diese Leidenschaft hat.