En sort mand, der er en vagtmand, møder en lidenskabelig sex med et smukt hvidt par. Baben tager sin rolle i filmen med entusiasme denne gang og forkæler den store sorte fyr med en dybthals blowjob. Parrets lidenskab fortsætter, og den hjemløse fyr reagerer overdrevent undrende på, hvor han fik denne passion fra.