Eine sinnliche Cougar und ihr junger Liebhaber werden von der Freundin ihres Sohnes für einen heißen Dreier begleitet. Das Verlangen der MILFs nach dem großen Schwanz des jungen Mannes ist unbestreitbar, während ihr Liebhaber eifrig zuschaut und mitmacht. Eine wilde, tabuhafte Begegnung entfaltet sich.