Liz Rainbow, en fantastisk europeisk tonåring, är på väg att uppfylla sin ultimata fantasi. Hon är inte vilken tjej som helst; hon är en brittisk skönhet som är ivrig att utforska sina förbjudna önskningar. Hennes styvpappa, en lång, mörkhyad man, har fångat hennes uppmärksamhet. Medan kameran rullar, faller Liz ivrigt ner på knä, redo att ta sig an hans imponerande stora svarta kuk. Hon har aldrig sett något liknande förut, och hon är fast besluten att njuta av varje ögonblick. Efter en djup, entusiastisk avsugning presenterar Liz sin trånga lilla fitta för sin styvpappa, som ivrigt störtar in i henne. Rummet hettar upp när de övergår till en het bakifrån, följt av ett vilt, passionerat möte med Liz böjd över. Denna brittiska tonåringars möte med sin svarta styvpappa är en het, oförglömlig upplevelse, som kulminerar i en tillfredsställande cumshot.