Δύο τρανς άντρες, ο Holden Price και ο Luke Hudson, επιδίδονται σε παθιασμένο έρωτα. Το επιδέξιο στόμα του Holden και η πρόθυμη ανταπόδοση του Luke οδηγούν σε έντονη ευχαρίστηση. Η χημεία και οι επιδέξιες τεχνικές τους κάνουν μια αξέχαστη γκέι συνάντηση FTM.