Brasiliansk transsexuell MILF Giovana Portylla, som inte är blyg för sin lust, tillbringar en passionerad tid med en sexleksak, en vibrator för fittan. Hennes ursprung i Brasilien och förmågan att klä sig i crossdress gör henne till en hjälp i det sexuellt laddade underhållningsögonblicket och når klimax.