Czarownica Fire i Honey Fairy, dwie hipisowskie laski, szaleją na plaży. Dołącza do nich dobrze obdarzony mężczyzna i oddają się gorącemu seksowi, prezentując swoje naturalne piękno i nienasyconą żądzę. Przygoda na zewnątrz dla tych amatorskich diablic i entuzjasty dużego kutasa.