Tiga orang yang penuh gairah terlibat dalam aksi liar dengan seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar dan kekasih Latinanya. Terpesona dengan zakarnya yang besar, dia dengan penuh semangat menerimanya, sementara rakan gaynya menonton dan turut serta, membawa kepada romp antara bangsa yang liar.